В 1983 году Юля Морозова, увлеченная изучением иностранных языков в Ленинградском университете и активно занимающаяся спортом, даже не подозревает, что вскоре станет частью КГБ. Ее внешность удивительно напоминает погибшую супругу американского шпиона Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для тайной встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Под руководством Волохова контрразведка планирует сложную операцию, чтобы обнаружить «крота» в оборонной сфере. Они намерены приблизить Юлю к американцу, рассчитывая, что он попадется на удочку.