Полковник Николай Устюжанин, мастер стрельбы и рукопашного боя, с прошлым в военной контрразведке, готов на все ради достижения своих целей. Во время одной из операций, в которой он принимал участие, происходит фиаско, и погибает агент. Убежденный, что внутри его отдела завелся шпион, Николай отстранен от службы на время расследования. Чтобы выманить предателя, который, по его мнению, захочет его устранить, Устюжанин решает скрыться в отдаленной деревушке, где живет его старый товарищ, руководящий приграничным регионом. Там он становится управляющим лесного хозяйства. Однако новая работа оказывается не менее рискованной: Николай сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными старателями, и вскоре выясняет, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
