Маршал Василевский проводит заседание в штабе Красной Армии, настаивая на уничтожении японского химического комплекса в Маньчжурии и предотвращении детонации складов с опасными веществами. На дальневосточную железнодорожную станцию прибывает поезд с солдатами, включая разведывательный взвод, которому поручено найти этот завод. В его рядах сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы узнать местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с агентом Рыбаком. К группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, которому предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, убившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на людях тестируют смертельные химические вещества. Журавлёв и Исимура вступают в ожесточённое противостояние, поскольку японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химоружием, размещённое на территории завода.
